Film złożony z 30 archiwalnych etiud dokumentalnych Szkoły Filmowej w Łodzi. Wycieczka dzieci zostaje zaproszona za kulisy teatru lalek. Uczniowie obserwują proces przygotowania przedstawienia. Czy łatwo jest zrobić lalkę? Zbudować scenografię? Zaplanować spektakl? Teatr lalek okazuje się o wiele większy niż sądzili, sznurki lalkarzy dłuższe, przedstawienie poważniejsze, stawka wyższa. Ale jest już za późno, kurtyna idzie w górę.