Młody byk, imieniem Fernando, całe dnie spędza na wzgórzu, by w cieniu drzewa delektować się zapachem kwiatów. W czasie, gdy jego bracia ćwiczą, chcąc uczestniczyć w corridzie, Fernando oddaje się zapachom natury. Podczas odwiedzin organizatorów corridy, Fernando zostaje uznany za najgroźniejszego byka. Tajemnicą jego zachowania była jednak pszczoła, która użądliła nieszczęsnego amatora kwiatów. Fernando zostaje zabrany na corridę, odbywającą się w Madrycie.